重点关注：

美国薪资创下2009年来最大涨幅，推动美股三大指数触及盘中纪录新高；

美联储多位官员认为今年加息三次合理；

中国外储守住3万亿美元关口，稳定汇率是外储下降主因；

中国央行和证监会齐呼今年要防控金融风险；

中国据称拟将今年财政预算赤字率维持在3%；

中国央行本周共5315亿元逆回购和MLF到期；

美国政府称中国半导体产业政策威胁美企；

摩根士丹利和瑞银据悉拟提高中国合资公司持股；

中国兵器装备集团据报道研究混改方案。

国际

美国非农就业人数12月增加15.6万，11月增幅上修至20.4万，推动就业增长连续第六年超过200万；薪资同比增长2.9%，创2009年以来最大增幅。

纽约联储将第一季度经济增长预测从1.7%上调至2%。

美国11月商品贸易逆差升至九个月高点452亿美元，对华逆差收窄。

美国11月工厂订单环比下降2.4%；预估为下降2.3%。

美国就业和薪资数据公布后，多位联储官员表示今年加息三次是合理预期。

克利夫兰联储行长Mester认为，12月非农就业数据“很不错”，今年加息三次是合理的。

费城联储行长Harker认为，今年加息三次是合适的，也有可能还有变化。

里士满联储行长Lacker认为，通胀、就业和财政前景支持加息。

达拉斯联储行长Kaplan认为，今年加息三次“某种程度上说就是我的观点”。

芝加哥联储行长Evans认为，今年加息三次并非令人“难以置信”；全球环境疲软且具有不确定性，下行风险犹存。

美联储理事Powell认为，不应过分关注点阵图预测中值，呼吁对过度风险保持高度警惕。

被视为下任美联储主席潜在人选的哥伦比亚大学的Glenn Hubbard和斯坦福大学的John Taylor和Kevin Warsh批评美联储货币政策过于宽松。

前美国财长萨默斯称，特朗普放松监管的计划将为下一次危机创造温床。

特朗普振兴制造业计划再传捷报：菲亚特克莱斯勒将在美国投资10亿美元，新增2000个就业岗位。

美国情报机构报告称，俄罗斯试图影响总统大选帮助特朗普胜出。

欧巴马政府称，中国大力发展半导体技术可能损害美国芯片制造商的利益，威胁国家安全。

英国首相特丽莎·梅否认混乱的退欧思路，并称英国将彻底退出欧盟，不会保留一点欧盟身份。

法国总统参选人勒庞：英国脱欧未成灾难，法国应该是下一个。

欧盟委员会公布欧元区12月经济信心指数升至2011年以来的最高水平。

摩根士丹利和瑞银正在商洽提升它们分别在中国合资公司摩根士丹利华鑫证券和瑞银证券的持股比例至49%的监管上限。

美国银行将提高债券交易员奖金，削减股票交易员奖金。

大众汽车接近与美国就柴油汽车排放作弊事件的刑事调查达成和解。

中国

中国外汇储备12月份减少410.8亿美元至3.01万亿美元，央行稳定人民币汇率是外储下降的最主要原因。12月末黄金储备报679亿美元，11月末为698亿。

中国央行召开2017年工作会议，要求牢牢守住不发生系统性风险底线，积极行动来引导人民币汇率预期；舍弃了去年主要任务中鼓励金融创新的措辞。

证监会表示，今年要把防控金融风险放到更重要的位置，确保不发生系统性风险。

外汇局表示，今年将加大对外汇违规违法行为的检查惩处力度。

中国商务部称，控制资本外流措施是针对短期投机性资本流动，对合法汇出收入的外资企业没有影响。

知情人士称，中国官方计划将2017年财政预算赤字率维持在3%。

数据显示，中国央行公开市场本周共4300亿元人民币逆回购到期，周五还将有1015亿元MLF到期；分析师称央行本周料延续净回笼。

中国副财长朱光耀称，中国去年四季度经济有信心至少增长6.7%，要当心贸易、美国加息和特朗普政策带来冲击。

原中国央行货币政策委员李稻葵称，人民币今年上半年面临贬值压力。

中国计划到2020年对可再生能源投资2.5万亿元人民币，降低对煤炭的依赖。

新华社报道称，环保部正在评估北京、天津、河北及周边省份的18个城市的重污染应急预案，希望能够提高各地的重污染应对能力。

中国证监会核发14家企业IPO批文，筹资总额不超过48亿元人民币。

上交所称，中欧所正积极研究今年推出D股，境内公司有望在德国发行股票。

《中国证券报》报道，中国兵器装备集团正积极研究编制军工改革方案，制订了军工企业混合所有制改革试点初步方案，并开展军工资产证券化的研究和论证。

市场回顾：

标普500指数上涨0.4%，报2276.98点；道琼斯工业平均指数上涨0.3%，报19963.8点；纳斯达克综合指数上涨0.6%，报5521.055点。

斯托克欧洲600指数下跌不到0.1%，报365.45点；英国富时100指数上涨0.2%，报7210.05点；法国CAC40指数上涨0.2%，报4909.84点；德国DAX指数上涨0.1%，报11599.01点。

NYMEX西德州中质原油期货涨0.4%，报53.99美元/桶；ICE布伦特原油期货涨0.4%，报57.1美元/桶。

COMEX期金跌0.7%，报1173.4美元/盎司；COMEX期银跌0.7%，报16.519美元/盎司。

今日经济数据：

08:30：澳大利亚11月建筑许可环比（预估为4.5%，前值为-12.6%）

08:30：澳大利亚12月ANZ招聘广告环比（前值为1.7%）

15:00：德国11月工业产值环比（预估为0.6%，前值为0.3%）

15:00：德国11月贸易余额（预估为203亿欧元，前值为193亿欧元）

16:00：台湾12月贸易余额（预估为43.5亿美元，前值为42.7亿美元）

16:00：台湾12月出口同比（预估为10.8%，前值为12.1%）

16:00：台湾12月进口同比（预估为10.1%，前值为3%）

16:30：英国12月Halifax房价环比（预估为0.3%，前值为0.2%）

18:00：欧元区11月失业率（预估为9.8%，前值为9.8%）

央行和政府动态：

10:00：国家卫计委2017年全国卫生计生工作会议等情况发布会

15:00：中国国新办就解读十八届中央纪委七次全会精神举行发布会

22:00：波士顿联储行长Rosengren讲话

10日03:00：亚特兰大联储行长Lockhart讲话